长安汽车分析报告_长安汽车研究报告

1.2021年4月中国汽车保值率报告 丰田、本田保值率环比下降

2.2022年10月中国汽车保值率报告：SUV保值率回升

3.国内新能源汽车会怎样发展？

4.国内新能源汽车的发展趋势

行业主要上市企业：比亚迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、北汽蓝谷(600733)、长安汽车(000625)等。

本文核心数据：中国新能源汽车产量、中国新能源汽车销量、按用途划分中国不同种类新能源汽车占比

新能源产销规模翻倍

2020年，我国新能源汽车销售额占全球新能源汽车销售额的40.70%，仅比欧洲少3.1个百分点。2020年我国本土汽车制造企业比亚迪在全球范围内销售新能源汽车17.92万辆，排全球第三位。随着新能源汽车产业逐步发展，2014年我国开始出现私人购买新能源汽车，由此也开启我国新能源汽车元年。2015年全国进入新能源汽车产业高速增长年，我国也在这一年成为全球最大的新能源汽车市场。2021年中国新能源汽车产量354.5万辆，同比增长159.5%。

在销量方面，2021年我国新能源汽车销量352.1万辆，同比增长157.6%。连续七年销量位居全球第一位。

纯电动汽车占据八成市场

按动力系统对我国的新能源汽车进行划分，纯电动汽车是我国产销最多的新能源汽车种类。2021年纯电动汽车产量占我国新能源汽车总产量的82.99%，销量占我国新能源汽车总销量的82.82%。

按用途划分，2021年新能源乘用车产销均占全国汽车总产销的95%左右，是按用途划分占我国新能源汽车最多的类型。

在我国“十四五”规划中明确提到聚焦新能源汽车等战略性新兴产业、在氢能等产业组织实施未来产业孵化与加速等。2020年11月份，在院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》明确了未来新能源汽车的发展目标，提出到2025年纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里;

到2035年纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。从目前市场现状和未来政策方向来看，纯电动车将长期占据新能源汽车市场的主流地位。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

2021年4月中国汽车保值率报告 丰田、本田保值率环比下降

一款车的可靠性是很多人买车最为关注的，近日J.D.Power就发布了2020年度中国新车质量报告排行榜，分别对各大品牌以及细分市场的车型进行了排行，快看有没有你喜欢的品牌或者你的爱车……这份报告和此前发布的APEAL（汽车魅力指数研究）报告一样，重点针对买到新车2至6个月的时间里，新车车主遇到的质量问题，新车质量得分以平均每百辆车问题数（PP100）表达，得分越低，表明故障率越低，问题数越少。首先来看看豪华车品牌排行，本榜单仅公布了平均值以上的品牌，不过比往年少了一个位置。和新车魅力指数研究报告同样，排头位又是保时捷，继2018年夺得头位之后，时隔一年重回巅峰，而奥迪则由去年的首位跌落第二，第三名的雷克萨斯和往年一样依然徘徊在二三位。紧随其后的是捷豹，不要惊讶，去年路虎也能进入前五的。而去年排在第四的奔驰却不见踪影。在主流品牌方面，广汽本田由去年的第四登上了榜首，而广汽菲克jeep以微弱的优势赢了北京现代和长安福特夺得第二名，而在第十位咱们看到广汽传祺，可见其品控也做得很出色了，同时也是第8次蝉联主流国产品牌头位了。纵观主流品牌处于平均值以上的品牌，出名耐C的日系品牌，表现依然稳如老狗，共占了5席。其次美系占了4系，也是相当不错，但国产品牌也没差占了3系，还有“全员到位”的韩系，而德系仅1系。在轿车细分市场方面，绝大部分位置均被合资品牌车型所“霸占”。值得注意的是，紧凑型高端轿车这个排名中就没有看到咱们茶余饭后吹捧的GK5，反而被广汽丰田致炫/致享夺得头位，随后的大众POLO也在平均值之上。而在中型基础轿车排行榜中，终于看到咱们自主品牌的身影了，那就是奇瑞家的艾瑞泽5/EX，希望其他自主品牌也加把劲了。至于SUV、MPV细分市场的车型分化比较明显，除了三个豪华SUV、大型SUV/MPV细分市场之外，其余细分市场绝大部分被国产品牌车型霸占，其中长安CS35/广汽传祺，吉利星越、宝骏360以及五菱宏光S3，分别占据了微型SUV、中型SUV、紧凑型MPV以及中型MPV的头位。纵观细分市场车型奖项，共有14个品牌的20款车型摘得18个细分市场奖项，北京现代可谓是大赢家，瑞纳、悦动和ix35三款车型获奖，其次奥迪品牌获奖车型是A3、Q2L。别克品牌获奖的是威朗以及新GL8，广汽本田品牌有雅阁、冠道获奖，广汽丰田品牌获奖的是致炫/致享和丰田雷凌等等。不知道大家的爱车有没在获奖名单里呢？本文|来源网络编辑|车上还有谁

2022年10月中国汽车保值率报告：SUV保值率回升

易车讯 日前，中国汽车流通协会和精真估联合发布了《2021年4月中国汽车保值率研究报告》。通过保值率研究旨在反应该品牌的产品力、认知度、美誉度等综合实力，对未来开展回购、置换、租赁、金融、新车定价参考等相关业务提供重要数据参考，从而降低业务风险，提升经营效率。

政策方向

发改委、工信部等八部门印发《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》

发改委、工信部等八部门印发《汽车零部件再制造规范管理暂行办法》，汽车零部件再制造，对于车龄较长的二手车或事故车的处置是重大利好。二手车市场中，十年以上车龄的交易占比约为24%；以上《暂行办法》的主要内容包括三方面：要求再制造产品严格对标原型新品；规范再制造企业的生产行为；提出鼓励再制造产品应用的措施。《暂行办法》还提出鼓励整车生产企业通过售后服务体系回收旧机动车零部件；支持再制造产品进入自身售后体系销售。根据发改委官方解读，再制造产品相比新品能够实现“节能60%，节材70%，几乎不产生固体废物，降低大气污染物排放量80%以上”，汽车产业要实现全价值链的“碳中和”，也必须重视零部件的回收利用。从经济角度来看，2020年全国汽车售后市场规模达到1.6万亿元，其中售后维修市场规模约为6770亿元。

热点

智能汽车监管滞后

上海车展特斯拉车主维权尚未获得最终结果。针对这一热点，地方市场监督管理局第一时间发声，强调企业要切实履行质量安全主体责任，厂商数据须提交监管部门和消费者。智能网联汽车的检测评估，应以软件记录数据为主，硬件常规检测为辅。智能汽车由于其软件系统的封闭性，导致第三方检测无法读取数据，是此次特斯拉“罗生门”的原因之一。厂商是否能够自证清白，亦或消费者能否顺利取证，都要求厂商在行车数据集、存储、分析方面做出改变。

线上车源量变化

二手车源唯“稳”不变

线上车源暂时没有“涨幅”，二手车交易渠道一直在持续探索新渠道，线上平台的车源量以往呈现大起大落的趋势，也是这种探索的必然结果。线上线下并重，应看作二手市场的新常态。上海车展举办期间（包括举办前夕），消费者和经销商的注意力大多集中在新车，在二手车处置方面的行动非常保守，仍以4S店置换二手车为主。

各级别保值率

细分之中仍有“蓝海”

中大型SUV和MPV继续扮演最保值的车型，原因除了车辆本身实用性较高之外，它们的单价高、车主置换周期更长。本月还有其他车型保值率上升，例如小型车，这个级别的产品供应量已经明显减少，供需关系正在转变。另外中大型轿车这个细分市场大部分产品都是豪华品牌，尤其在二手市场上，传统的合资品牌和自主品牌很少有中大型轿车。因此这个数据可以近似解读为BBA等豪华品牌的二手车价格上升。

豪华品牌保值率

豪华品牌集中趋势未改变

除了纯进口品牌外，奔驰、宝马仍是豪华品牌领头羊。奥迪品牌价格逐渐掉队。

主流海外品牌

丰田本田保值率环比下降

日韩品牌整体保值率仍然领先。捷达品牌保值率高于大众母品牌。美系品牌保持长期低价运行，福特品牌价格逐渐止跌，环比与上月持平。

自主品牌保值率

自主品牌发展壮大

本月二手车价格上涨的品牌有五菱、宝骏、魏派、长安、名爵、荣威、奇瑞。一汽红旗、上汽荣威名爵等厂商组成的“国家队”具备较强的实力。价格表现较高的自主品牌除了长城、吉利等强势的民营企业外，“国家队”的技术实力也同样强大。在头部厂商探索新细分的同时，自主品牌的优胜劣汰也正在进行。例如东南汽车、海马汽车等传统厂商已经退出主流视野。

新能源车市场

换点模式有显著进展

工信部、国家能源局近日决定联合组织开展新能源汽车换电模式应用试点工作，目的是落实《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，促进新能源汽车换电模式创新应用，推动新能源汽车与能源深度融合发展，支撑碳达峰、碳中和目标实现。

发改委、商务部发布关于支持海南自由贸易港建设放宽市场准入若干特别措施的意见，其中提到“支持海南统一布局新能源汽车充换电基础设施建设和运营”。新能源汽车相关的配套设施建设将直接影响消费者的使用体验。纯电动车通过换电模式也可以实现“车电分离”，从根本上解决电池衰减对于车辆残值的影响。“换电”可以看作解决残值问题的重要利器。换电模式越发得到重视，实现可持续的商业化运营，必将带动整车的产销量增长。充换电站的发展，同时也标志着纯电动车将成为绝对主流。

不同类型新能源车保值率

插电混动技术“大换代”

插电混动车型迎来技术革命，早期“油改电”车型基本退出主流视野，但仍在二手市场流通，因此它们的价格有所下降。以比亚迪为代表的多个自主品牌都推出了新一代产品，插混技术融合了48V轻混等技术，在能耗表现上大幅改进，呈现出取代燃油车的趋势。

不同类型新能源车保值率

备受关注的特斯拉二手车价格没有显著下降，但特斯拉的二手交易暂时停滞却是一个客观事实。从消费者的角度来看，打消他们的顾虑非常必要。其他新能源品牌也应吸取教训，逐步放开数据读取的权限，落实“消费者知情权”。

国内新能源汽车会怎样发展？

易车讯 日前，中国汽车流通协会和精真估联合发布了《2022年10月中国汽车保值率研究报告》。通过保值率研究旨在反映该品牌的产品力、认知度、美誉度等综合实力，对未来开展回购、置换、租赁、金融、新车定价参考等相关业务提供重要数据参考，从而降低业务风险，提升经营效率。

政策方向

深化“放管服”

多项措施当中，汽车“品牌向上”是首次提及。“向上”的内涵既包括品质提升，也包含价格上升。尤其是自主品牌，需要厂商、经销商、平台、媒体共同培育。自主品牌的市场份额在今年显著提升，品质和溢价的提升将是今后努力的方向。

热点

汽车产品生产者责任延伸

按照去年发布的《汽车产品生产者责任延伸试点实施方案》，将通过试点树立一批标杆企业，形成可复制、可推广的报废汽车回收利用模式。《方案》设定了可量化的目标，到2023年，综合利用率达到75%；汽车可回收利用率达到95%；重点部件的再生原料利用比例不低于5%。在整合了汽车产品的价值链之后，旧车的循环利用价值显著提高。

线上车源量变化

车源量环比弱增长

进入四季度，促消费措施仍保持较强的力度，但刺激新车消费明显更优先于二手车。首购、增购的消费者在这一时期明显高于置换。二手车市场表现出暂时停滞的状态，车源量涨幅微乎其微，涨价是车商维持不亏损的必然选择。

各级别保值率

SUV保值率显著回升

燃油车仍是二手车市场的主流，同时二手车市场的传统旺季仍然存在，SUV的涨价趋势相对明显。中型轿车的保值率下降，这部分用户的换车方向通常是SUV或者豪华品牌的中大型车。在SUV市场中，自主品牌的比重有所上升，成为中流砥柱。虽然宏观经济增长放缓，但汽车这类大宗耐用消费品却实现了消费升级，从轿车过度到SUV即是证明。

豪华品牌保值率

豪华品牌表现分化

本月保值率上涨的品牌是奔驰、奥迪、林肯、凯迪拉克。其中奔驰、奥迪二手车长期以来都是市场上的“硬通货”，而其他品牌相形见绌。林肯在品牌国产后，凭借小众美式豪华格调，更高的性价比，整体保值率有明显上涨。凯迪拉克今年产品力、口碑都有明显回升，前进步伐非常稳健。

主流海外品牌保值率

韩系品牌保值率回升

二手车市场偏爱保有量大的品牌。质量相对更可靠、受众人群相对更广，这是丰田、大众品牌的优势。本月价格上升的恰好是保有量大的品牌，反映出二手市场的品牌集中度提升。韩系、美系品牌的价格有明显回升，但份额仍然持续收缩，难以撼动丰田、大众的市场地位。

自主品牌保值率TOP15

自主品牌变化

自主品牌的竞争激烈，排名变化比较频繁，其中长安、领克保持了较为确定的上升趋势。蔚来等新品牌仍需继续摸索品牌的定位。荣威新能源车持续推出新车系，转型坚决，获得较高的关注度。

自主中型车

保值率排名

在自主中型车的保值率排名中，GA6在配置上有了明显升级，用料更足，更加凸显其自身的诚意。传祺通过近几年的耕耘，不断积累技术和品牌形象，不仅能更好支持该级别车型的研发，同时更加了解当前市场的消费需求，在自主品牌的竞争中占领了领先地位。排在第二三名的车型分别为红旗H5和吉利博瑞，不管是销量还是口碑也一直紧追不舍。

热门保值率排行

10万以内 紧凑型车保值率排名

许多工薪阶层或者刚毕业的大学生面对家庭初次购车时，往往会把预算卡在10万元这一档上。随着汽车市场的越发成熟，10万元预算的选择面越来越广。名爵5作为一款强调运动风格的轿车, 凭借着时尚轿跑风格吸引了不少注意力，拿下该级别紧凑型车第一名。同样捷达VA3也凭借时尚大气的外观和用料扎实的内饰占据榜单第二名。

热门保值率榜单排行

40～90万 中大型SUV保值率排名

在40~90万中大型车榜单中，奔驰在品牌认知度等方面更具优势，多年的口碑积累和品牌价值使GLE排行第一,宝马X5(进口)、雷克萨斯RX排名二三位。另外林肯飞行家在这个级别的表现同样亮眼。3.0T V6发动机带来了充沛动力，这也是同价位中为数不多搭载V6发动机的车型，堆砌式的一股脑将所有配置“塞”进车内的作法，使飞行家的竞争力大大提升。

热门保值率榜单

插电混动 紧凑型SUV保值率排名

随着油价上涨，燃油车使用成本的增加进一步推高了新能源车型市场的热度，不论是纯电车型还是混动车型，都会占据很大一部分销量。没有里程焦虑的插电混动产品就是非常好的选择，荣威近期一直在强调“为中国家庭造好车”， RX5ePLUS凭借更新潮的设计，质感更好的内饰，打败比亚迪宋PLUS夺得第一名。

新能源车市场变化

新能源汽车“年终促销”

特斯拉主动降价带来了连锁反应，小鹏、问界等自主品牌普遍下调了新车售价，这显然对二手车价格也产生了负面影响，但年底的销量目标明显优先于价格目标。面对压力，降价成为新能源厂商实现目标的必要手段。其斯拉产能瓶颈得到解决，供需关系变化，也是厂商主动调价的原因之一。对于其他品牌，改款换代推出新产品，是更好的应对方案。

不同类型新能源车保值率

插电混动保值率回升

上海地区插电混动车型在明年将不再享有绿牌，导致了年底期间的热销，这个行情也传递到二手车市场。纯电动车市场中，高中低端各个细分市场都有了标杆产品，对细分市场的价格稳定起到积极作用。特斯拉、比亚迪、五菱都有稳定的残值表现。

主要车型保值率

在一年新能源保值率榜单中，科莱威CLEVER保值率超过宏光MINIEV，位列国产新能源车榜首；极氪001本月首次出现，凭借丰富的科技配置和优秀的底盘调教在同级别保值率中表现优异。

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国内新能源汽车的发展趋势

新能源汽车行业主要上市公司：比亚迪(002594)、吉利控股(00175.HK)、上汽集团(600104)、广汽集团(601238)、北汽蓝谷(600733)、长安汽车(000625)等

本文核心数据：纯电动汽车销量及占比、碳中和时期新车销量中各燃料类型占比预测、不同燃料类型汽车平均单位行驶里程碳排放、纯电动乘用车生命周期碳减排潜力等

纯电动汽车在新能源汽车中占比较高，在整体汽车中的渗透率有望得到提升

纯电动汽车是新能源汽车最重要的一个分支，其销量会随着新能源汽车销量的不断扩大而扩大。2016-2020年，中国纯电动汽车销量整体呈上升趋势，2020年突破111万辆，在新能源汽车中的渗透率达到81.6%。

2020年11月2日，院办公厅印发了《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》，规划提出，到2025年，新能源汽车新车销售量应达到汽车新车销售总量的20%左右，其中纯电动汽车占比约为4.32%。按照“碳达峰”、“碳中和”的实现路径，2030年为碳达峰时期，2060年实现碳中和。2025-2060年，纯电动汽车渗透率逐渐提升，到2060年，纯电动汽车在整体汽车中的渗透率有望超过70%。

纯电动汽车碳排放量低于其他燃料类型，有助于实现碳减排

从五种不同燃料类型汽车平均单位行驶里程碳排放来看，柴油车平均碳排放最高，明显高于其他燃料类型，汽油车平均碳排放次之，常规混合动力车、插电式混合动力车、纯电动车碳排放明显低于柴油车和汽油车。其中，纯电动车平均碳排放最低，为146.5gCO2e/km。

纯电动汽车碳减排潜力较大，主要表现在电网清洁化、电池碳排放等领域

根据《中国汽车低碳行动研究报告2021》分析，纯电动乘用车生命周期碳减排潜力较大，到2025年可实现减排至72%(以2020年为基准)，到2060年可实现碳减排至2020年的17%。

具体来看，对纯电动车减排贡献最大因素为电网清洁化，在不同情景中贡献在10%-50%之间;材料效率对纯电动车的碳减排也很重要，可降低纯电动车4%-13%的碳排放;随着时间的发展，动力蓄电池碳排放的对纯电动车碳减排的作用也越加明显;使用能效与电网清洁化两者共同作用于纯涤电动车燃料周期的碳减排，且随着电网清洁化的程度加大，使用能效的减排效果趋于降低。在不同减排措施中，生产能效的作用最不明显，主要由于其在纯电动车生命周期碳排放的比重较低。

——以上数据参考前瞻产业研究院《中国新能源汽车行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

2023年全球及中国新能源汽车行业市场调研分析及发展趋势报告

据调研机构恒州诚思（YH）研究统计，2022年全球新能源汽车市场规模约3788亿元，2018-2022年年复合增长率CR约为 %，预计未来将持续保持平稳增长的态势，到2029年市场规模将接近11370亿元，未来六年CR为16.8%。

全球新能源汽车主要厂商有TOYOTA、Tesla、BYD等，全球前三大厂商共占有大约75%的市场份额。

目前日本是全球最大的新能源汽车市场，占有超过70%的市场份额，之后是美国和中国市场，共占有超过20%的份额。

本文调研和分析全球新能源汽车发展现状及未来趋势，核心内容如下：

（1）全球市场总体规模，分别按销量和按收入进行了统计分析，历史数据2018-2022年，预测数据2023至2029年。

（2）全球市场竞争格局，全球市场头部企业新能源汽车销量、收入、价格市场占有率及行业排名，数据2018-2022年。

（3）中国市场竞争格局，中国市场头部企业新能源汽车销量、收入、价格市场占有率及行业排名，数据2018-2022年，包括国际企业及中国本土企业。

（4）全球重点国家及地区新能源汽车需求结构。

（5）全球新能源汽车核心生产地区及其产量、产能。

（6）新能源汽车行业产业链上游、中游及下游分析。

头部企业包括：

TOYOTA

Nissan

Tesla

Mitsubishi

GM

Ford

BMW

Renault

Volvo

Mercedes-Benz

Volkswagen

Honda

FIAT

BYD

Chery

ZOTYE

Yutong

BAIC

King-long

Zhong Tong

Geely

SAIC

JAC

按照不同产品类型，包括如下几个类别：

HEV

PHEV

EV

按照不同应用，主要包括如下几个方面：

商用车辆

客运车辆

本文重点关注如下国家或地区：

北美市场（美国、加拿大和墨西哥）

欧洲市场（德国、法国、英国、俄罗斯、意大利和欧洲其他国家）

亚太市场（中国、日本、韩国、印度、东南亚和澳大利亚等）

南美市场（巴西等）

中东及非洲

本文正文共11章，各章节主要内容如下：

第1章：新能源汽车定义及分类、全球及中国市场规模（按销量和按收入计）、行业发展机遇、挑战、趋势及政策

第2章：全球新能源汽车头部厂商，销量和收入市场占有率及排名，全球新能源汽车产地分布等。

第3章：中国新能源汽车头部厂商，销量和收入市场占有率及排名

第4章：全球新能源汽车产能、产量及主要生产地区规模

第5章：产业链、上游、中游和下游分析

第6章：全球不同产品类型新能源汽车销量、收入、价格及份额等

第7章：全球不同应用新能源汽车销量、收入、价格及份额等

第8章：全球主要地区/国家新能源汽车销量及销售额

第9章：全球主要地区/国家新能源汽车需求结构

第10章：全球新能源汽车头部厂商基本情况介绍，包括公司简介、新能源汽车产品型号、销量、收入、价格及最新动态等

第11章：报告结论